智财–您的财务自由之路

为什么

我们所有人都需要控制我们的资金,但很多时候–钱控制了我们。

人们生活中的第一大压力源是金钱。人们对自己的投资和整体财务生活充满焦虑,沮丧,困惑和不满。当我们对生活中想要的东西一无所知,并且没有真正的系统来帮助我们实现目标时,就会发生这种情况。

智财 将帮助您实现个人和财务状况 目标。通过制定清晰的计划(+连续计划),我们将为您提供结构,以帮助您实现自己一生中真正想要的。

这一切&支付得起的费用更多。

智财 该服务适用于那些了解全面财务计划的重要性,但由于时间有限而仍无法致力于整个流程的人。需要教练指导的人&知道自己不打算成为下一个沃伦·巴菲特的人,但仍然希望安心实现自己的目标。

什么

智财 客户不仅可以获得计划和先进的计划工具来实现他们的目标 目标。 他们可以获得甚至更有价值的东西:指导,问责制和动help的帮助。

主要特征

  • 个性化
  • 客制化
  • 专注于目标
  • 手持
  • 经验证的方法
  • 目标导向的投资组合策略

智财Can Answer…

  • 我什么时候可以退休?
  • 我应该承担多少风险?
  • 我如何成长& maximize my wealth?
  • 我如何实现目标?
投资策略

智财-您的财务自由之路1

怎么样

如果您决定与我们合作,我们会将WiseWealth分为两部分-财富健康检查和WisePlanning(正在进行的建议和监控)。让我们从第一阶段开始。

阶段1–财富健康检查

您上次进行财务健康检查是什么时候?要到达想要的位置,重要的是要知道现在的位置。

  • 通过心理测验进行风险分析(风险胃口)
  • 净值&资产分配分析
  • 风险分析–风险承受能力vs风险承受能力vs承担风险
  • 短期目标成就测试
  • 共同基金审查& Detailed Report
  • 2020年奖金 –为长期目标制定基本计划 (这适用于今年使用WiseWealth服务的人)

Steps:财富健康检查

  1. 您支付费用
  2. 我们分享我们所需的信息& risk profiling link
  3. 您提供详细信息
  4. 我们分析& create reports
  5. 我们发送报告&通过电话与您讨论

评估完成后,我们会知道您是否有任何危险因素需要注意。风险因素是您和您的顾问需要注意的行为/财务因素,以帮助您确定成功的财务计划。

第二阶段– WisePlanning

如果您想在计划中采用协作方式,并且不想管理自己的投资,我们将为您提供 WisePlanning,无需额外费用。 (我们通过与其他顾问或银行家类似的投资来赚钱–这照顾了投资建议& continuous support)

计划毫无价值,但是计划的过程至关重要。 A 计划 假设你知道什么’s going to happen – even though you don’t. By contrast, 规划 从最真实的意义上说,它是一个基于现实的过程,可以让生活’的不可预测性。我认为这张图片可以帮助您了解…

自己投资

步骤:WisePlanning

  1. 投资组合设置
  2. 为长期目标制定基本计划 (阶段1– Bonus 2020)
  3. 实施支持
  4. 定期投资监测& review
  5. 每3-4个月举行一次跟进会议,以检查您的投资& 计划 progress
  6. 合格计划者的可用性–您可以根据情况的变化通过电话,电子邮件或WhatsApp与谁联系。

智财 客户还可以访问其自定义的仪表板,一目了然。我们将其称为FundSketch,它为您提供了一个可以随时随地访问的地方,以查看财务生活中发生的一切。

费用: 一次性费用7,500卢比+ 18%的GST = 8,850卢比 (针对2020年的前20个客户–我们正在吸收GST,因此您的费用为7,500卢比/-)

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